DRAM现货价格止跌企稳 下半年下游需求有望复苏

　　据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之DDR416Gb2600的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自去年3月7日以来的首次价格上涨。在三星电子公司减产后，内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹，市场价格复苏有望快于预期。

　　华西证券(行情002926,诊股)指出，目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在AI时时代，DRAM将成为新宠儿，新的增长引擎已经确立。CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本（TCO），同时也将大大带动DRAM的用量，节约下来的成本我们认为将会主要用于对DRAM的采购。TB级别的DRAM将会在更多通用性服务器中广泛使用。CXL技术有望进一步提高服务器效率，AI时代DRAM受益程度不亚于GPU。

　　招商证券(行情600999,诊股)表示，由于原厂迅速减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚末明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。

　　华西证券分析，看好DRAM产业链，相关受益标的：CXL技术产业链相关公司：澜起科技(行情688008,诊股)；DRAM及其模组设计相关公司：兆易创新(行情603986,诊股)、江波龙(行情301308,诊股)；HBM和DRAM封装产业链：通富微电(行情002156,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)；制造端可提供高深宽比设备厂商：中微公司(行情688012,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)、微导纳米(行情688147,诊股)。

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